目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到(dao)2020年提出的裝配式建筑占比目標 ”進行劃分(fen)(fen)，可以分(fen)(fen)為積極型，穩健型和遲緩型。

積(ji)極(ji)型

是指那些明確(que)提出(chu)到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上(shang)海、北(bei)京、山東、浙江(jiang)、江(jiang)西(xi)、四川等。

穩健(jian)型(xing)

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩步實現目標(biao)，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上(shang)，占到總數的38%。其中包括：吉林、天津、河北、重慶、江蘇、安徽、福(fu)建、湖北、廣東、廣西、貴州等。

遲緩型(xing)

是指沒有明確階段性目(mu)標或詳細(xi)目(mu)標，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧(ning)、內蒙古、河南(nan)、山(shan)西、新疆、陜西、寧(ning)夏、湖南(nan)、深(shen)圳、云南(nan)、海南(nan)、青海等。

從 內(nei)容(rong) 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支(zhi)持(chi)、財(cai)政(zheng)補(bu)貼、專項資金、稅費(fei)優(you)惠(hui)、容積率(lv)、評獎、信貸支(zhi)持(chi)、審批、消(xiao)費(fei)引導、行(xing)業扶持(chi)等10個小類。

在 政策使(shi)用比例 方面，稅費優惠政策超過90%，其(qi)次為用地支持、財政補貼(tie)和容(rong)積(ji)率均(jun)超過50%，最后依次是專(zhuan)項資金(jin)、信貸支持、行業扶(fu)持、審批、評獎、消費引(yin)導。

目(mu)前，全國(guo)31個省(sheng)份(fen)均發(fa)布了相(xiang)關的(de)激勵政(zheng)(zheng)策(ce)，新疆的(de)激勵政(zheng)(zheng)策(ce)類型最多(8項(xiang))，其次是四(si)川省(sheng)(6項(xiang))。全國(guo)政(zheng)(zheng)策(ce)激勵平均為4項(xiang)，其中激勵政(zheng)(zheng)策(ce)條款數量靠(kao)前的(de)省(sheng)份(fen)依次是新疆、四(si)川、黑龍江、河南、湖(hu)南、內蒙古、江西(xi)、貴州、西(xi)藏等(deng)。

裝配式(shi)建筑發展現狀(zhuang)分析

作為建(jian)筑(zhu)工業化的發展(zhan)重心，中國裝(zhuang)配式(shi)建(jian)筑(zhu)市場正迎(ying)來爆(bao)發式(shi)的增長機遇。在中央政府的裝(zhuang)配式(shi)建(jian)筑(zhu)發展(zhan)計劃和激勵政策(ce)的引導下，各級(ji)省市紛紛開始了裝(zhuang)配式(shi)建(jian)筑(zhu)的發展(zhan)熱(re)潮。

我國裝配式建筑開(kai)工面(mian)(mian)積由2015年的7360萬平方米增長(chang)到2018年的2.9億平方米（占新(xin)開(kai)工面(mian)(mian)積13.9%），復(fu)合增速達59%。

1、分(fen)區域看，華東(dong)地(di)區一馬當先

落地速度最快(kuai)的地區(qu)為(wei)華東地區(qu)，其(qi)中2018年上(shang)海開(kai)(kai)工(gong)裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑面(mian)積(ji)(ji)超2000萬平(ping)(ping)米(mi)(mi)，占新開(kai)(kai)工(gong)面(mian)積(ji)(ji)比(bi)重達74%，浙江省(sheng)新開(kai)(kai)工(gong)裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑5692萬平(ping)(ping)米(mi)(mi)，占全(quan)市新開(kai)(kai)工(gong)建(jian)(jian)筑面(mian)積(ji)(ji)達44%，江蘇省(sheng)新開(kai)(kai)工(gong)裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑面(mian)積(ji)(ji)超2000萬平(ping)(ping)米(mi)(mi)，占全(quan)省(sheng)新開(kai)(kai)工(gong)面(mian)積(ji)(ji)比(bi)重達15%。

2、從企業看(kan)，國資建筑大佬占據市場(chang)

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建(jian)筑工程施工總承包資質（數量龐大）的(de)建(jian)(jian)工企業均可(ke)承(cheng)接相關(guan)建(jian)(jian)設工程，其(qi)中(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)國建(jian)(jian)筑、上海建(jian)(jian)工等(deng)經營(ying)市(shi)場位于東部發達(da)地(di)區的(de)龍頭(tou)企業優先受益。

2017年，按PC裝配式(shi)建筑構件收(shou)入計，遠大住(zhu)工(gong)是中(zhong)國PC裝配式(shi)建筑構件市(shi)(shi)場(chang)的最大參與(yu)者，市(shi)(shi)場(chang)份額達到15.9%。

市場競爭對手包括大型國(guo)有建(jian)筑企(qi)業(ye)(ye)、地方構(gou)件制造(zao)企(qi)業(ye)(ye)和(he)合資構(gou)件制造(zao)企(qi)業(ye)(ye)。其他主(zhu)要參與者包括(kuo)上(shang)海(hai)建工、中(zhong)國建筑、北京住宅產業化集團(tuan)、上(shang)海(hai)城建等。

3、未(wei)來，我國裝配式建筑市(shi)場規模可(ke)達萬億(yi)元

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我國(guo)裝配式建筑市場規模分別可達(da)8000億元(yuan)、9200億元(yuan)和10000億元(yuan)（建(jian)(jian)筑整體建(jian)(jian)安(an)工程造價(jia)，含非裝(zhuang)配式(shi)建(jian)(jian)筑部分）。

不同(tong)類型的(de)裝配式建筑發展現狀(zhuang)分

裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式建(jian)筑(zhu)(zhu)是建(jian)筑(zhu)(zhu)工業化(hua)的(de)綜合體現，其根據材料形態的(de)不(bu)同，主要可以分為(wei)三大類：裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式混凝土結(jie)構建(jian)筑(zhu)(zhu)（PrecastConcrete，簡(jian)稱(cheng)PC）、裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式鋼(gang)結(jie)構建(jian)筑(zhu)(zhu)和裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式木結(jie)構建(jian)筑(zhu)(zhu)。

1、PC發展一騎絕塵

目前(qian)，裝(zhuang)配(pei)式(shi)(shi)(shi)混(hun)凝(ning)土(tu)結構(gou)建(jian)筑(zhu)是(shi)中國裝(zhuang)配(pei)式(shi)(shi)(shi)建(jian)筑(zhu)的主要形式(shi)(shi)(shi)，具有成本相對低、適用范(fan)圍(wei)廣等優勢(shi)，未來(lai)將繼續占據(ju)裝(zhuang)配(pei)式(shi)(shi)(shi)建(jian)筑(zhu)選型結構(gou)的主導(dao)地位。以開工面積計算，在2017年所有在建(jian)裝(zhuang)配(pei)式(shi)(shi)(shi)建(jian)筑(zhu)中，預制混(hun)凝(ning)土(tu)裝(zhuang)配(pei)式(shi)(shi)(shi)建(jian)筑(zhu)（PrecastConcrete，簡稱(cheng)PC）占比達(da)到60%，據(ju)frost&sullivan預測，2021年PC構(gou)件市場將達(da)179億元。

2、鋼結(jie)構+鋁(lv)制迎(ying)來春天

1950年(nian)以(yi)來(lai)，根據我(wo)國粗鋼產量的情況，國家對鋼結構(gou)建筑的政策(ce)(ce)歷(li)(li)經(jing)了(le)從“節(jie)約(yue)使用”到“大(da)力推廣(guang)使用”的演變(bian)歷(li)(li)程。受(shou)政策(ce)(ce)限制影(ying)響，我(wo)國鋼結構(gou)行業(ye)發展(zhan)相(xiang)對緩慢，促使我(wo)國房屋建筑結構(gou)體系形成了(le)以(yi)混(hun)(hun)凝土(tu)(tu)結構(gou)為主的格局，過(guo)往培(pei)養的土(tu)(tu)木工程專業(ye)人才也以(yi)研究混(hun)(hun)凝土(tu)(tu)結構(gou)居(ju)多(duo)。

相(xiang)比之下，我國鋼結(jie)構(gou)(gou)快速(su)發展僅十幾年(nian)，鋼結(jie)構(gou)(gou)設計人(ren)才多集中于冶金、機械等工(gong)業大(da)院，高水平的民用鋼結(jie)構(gou)(gou)建筑(zhu)設計人(ren)才稀缺，這是制約發展的關鍵問題之一，導致過去幾年(nian)裝配(pei)式(shi)建筑(zhu)發展中預制混凝土(tu)結(jie)構(gou)(gou)（PC體系）處于領(ling)先位(wei)置。

但是這一情(qing)況在2019年(nian)迎來了新的轉變(bian)，2019年(nian)可(ke)以稱之為鋼結(jie)構的元年(nian)。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼結構裝配(pei)式建(jian)筑政(zheng)策推廣力度正在(zai)持(chi)續(xu)加大，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明(ming)確提出開展(zhan)鋼(gang)(gang)結構裝配式(shi)住宅建設(she)試點(dian)，推動建立成熟(shu)的鋼(gang)(gang)結構裝配式(shi)住宅建設(she)體系。

若2020年裝(zhuang)配式(shi)鋼結構占裝(zhuang)配式(shi)建(jian)筑比例由(you)目前的21%提升至30%，則對應市(shi)場空間2355億元，2019-2020年平(ping)均增長率(lv)可達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未(wei)來(lai)技術力量薄弱(ruo)、不考慮系(xi)統門窗研究開發的(de)(de)鋁(lv)合金制造企(qi)業將面臨(lin)被淘(tao)汰的(de)(de)可能(neng)。